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      興證張憶東:消費也進攻 A股港股市場數據周報

      2020年04月26日 09:17
      作者:張憶東
      來源: 張憶東策略世界

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      摘要
      【興證張憶東:消費也進攻 A股港股市場數據周報】本周中小板指(跌1.3%)、上證50(跌1.2%)和滬深300(跌1.1%)領跌;創業板指跌0.8%,深證成指跌1.0%,上證綜指跌1.06%。行業上,農林牧漁、食品飲料和餐飲旅游領漲,電子元器件、綜合和非銀行金融領跌。

        1、A股市場綜述(注:本文中“本周”指的是20200420-20200424)

        股指表現。本周中小板指(跌1.3%)、上證50(跌1.2%)和滬深300(跌1.1%)領跌;創業板指跌0.8%,深證成指跌1.0%,上證綜指跌1.06%。行業上,農林牧漁、食品飲料和餐飲旅游領漲,電子元器件、綜合和非銀行金融領跌。

        當前估值水平。截至本周五,滬深300、創業板、中小板、上證50PE-TTM分別為11.3倍、53.2倍、29.4倍、8.8倍,處于2011年以來的38%、61%、49%、20%分位數水平;PB分別為1.3倍、6.0倍、3.4倍、1.1倍, 處于2011年以來的13%、75%、24%、1%分位數水平。上證綜指PE-TTM倒數為8.3%、全部A股PE-TTM倒數為6.0%,高于2倍10年期國債收益率5.0%

        資金流本周陸股通凈流入金額24.2億人民幣北向資金本周主要流入醫藥、食品飲料和家電,流出銀行金融、通信和農林牧漁。本周A股IPO募資總額為35.66億元,低于上周的51.74億元;限售股解禁市值約713億元,下周解禁約488億元;本周重要股東凈減持約38億元。

        投資者情緒:1)本周,A股日均換手率上升為1.32%,高于近五年以來的中位數1.15%;2) 截至本周五,漲停家數/跌停家數比(10日移動平均)為4,處于2013年以來的47%分位數水平。3)融資買入成交額占全部A股成交額比重為9%,處于A股融資融券交易以來的62%分位數水平。

        貨幣市場利率7天銀行質押回購加權利率上升5bp至1.45%;SHIBOR隔夜利率上升20bp至0.91%,3個月利率與上周持平為1.4%。

        2、港股市場綜述

        股指表現。本周恒生指數(跌2.3%)、恒生大型股(跌2.0%)和恒生綜合指數(跌1.9%)領跌,恒生小型股跌0.9%、恒生國企指數跌1.6%和恒生中型股跌1.7%。行業上,恒生醫療保健業、恒生電訊業和恒生必需性消費業領漲;恒生綜合業、恒生地產建筑業和恒生金融業領跌。

        估值水平。截至本周五,恒指預測PE(彭博一致預期)為10.5倍,低于2005年7月以來的1/4分位數,恒生國指預測PE為8.2倍,處于2005年7月以來的1/4分位數和中位數之間;恒生指數PE TTM為9.5倍、PB為1.0倍,恒生國指PE TTM為7.7倍、PB為1.0倍,二者市盈率(TTM)和市凈率均低于2002年以來的1/4分位數

        資金流動:本周港股通資金凈流入75.8億人民幣,自開通以來累計買入成交凈額達12072.65億人民幣。南向資金主要流向計算機、醫藥和餐飲旅游,流出房地產、電子元器件和通信。根據彭博的統計口徑,本周投資于香港的股票型ETF基金凈流出資金0.6億美元。

        投資者情緒:截至本周五,恒生波指為30.7,高于上周收盤的29.1,仍處于歷史相對高位水平;主板周平均賣空成交比為13.7%,高于上周的13.2%。

        貨幣市場利率。相較于上周五,本周五HIBOR隔夜利率上升1bp至0.91%,7天利率下降2bp至1.25%,1個月利率下降5bp至1.53%。匯率市場,美元兌港元匯率為7.7509,與上周基本持平;截至4月23日,USDCNH即期匯率上升至7.0942。

        彭博巴克萊中資美元債各等級回報指數:截至4月23日,相較于上周五,本周彭博巴克萊中資美元債回報指數跌0.15%,為195.6;投資級回報指數漲0.16%至178.6;高收益回報指數跌0.84%至234.1。

        風險提示:全球經濟增速下行;中、美貨幣政策寬松不達預期;大國博弈風險。

      (文章來源:張憶東策略世界)

      (責任編輯:DF406)

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